Defi Suomen viikkokirje 50
Hyvää sunnuntaihuomenta defikansa, joka karhumarkkinan pimeydessä vaeltaa. Ajat eivät ole helppoja ja sijoitussalkku ei näytä siltä miltä sen haluaisi, mutta oikein allokoituna se tuottaa edelleenkin. Tämän viikon viikkokatsaus on työkiireistä johtuen hivenen tiiviimpi, mutta tiukkaa asiaa siitä löytyy silti runsaasti.
Markkinakatsaus
Uutiset
Arbitrumilla menee kovaa:
Moni Defi Suomen lukija on varmasti huomannut, että käynnissä on perpetual futuuripörssien talvi. Markkinoille on noussut lukuisia keskitettyjen pörssien käyttöliittymällä varustettuja lohkoketjupohjaisia ja hajautettuja pörssejä, joissa sijoittajat voivat tehdä vivutettua treidausta. Nyt näille on rakennettu myös oma aggregaattori, joka hakee aluksi vain GMX:n datan mutta mukaan on tulossa myöhemmin myös muut perp-pörssit: https://mirror.xyz/0xE43AC79951B7ba9f8D06478377aE652CA593281b/FE1p2pMM248UcMQFbFa82vIwA-iDF6-TwM6LM3rV5FU
Kanada on kieltämässä vivutetun treidauksen kryptoilla: https://twitter.com/Blockworks_/status/1602602698288906240. Jossain mielessä tämä voi olla ihan hyvä päätös, mutta ihmettelen itse, että miten tätä lakia aiottaisiin valvoa. Defin eräs vahvuuksista on sen globaalit ja kaikkien saatavilla olevat markkinat.
Metamask on julkistanut yhteistyön Paypalin kanssa. Yhdysvaltojen Paypal-asiakkaat voivat tulevaisuudessa ostaa Ehteriä Metamaskiin Paypalin kautta: https://thedefiant.io/metamask-paypal-integration. Olettaisin tämän ominaisuuden tulevan myöhemmin globaalisti kaikkien Metamaskin käyttäjien käyttöön.
Harvinaista herkkua karhumarkkinassa. MakerDAO on tuomassa Centrifugen kautta $220 miljoonan edestä real world assetteja (RWA) lohkoketjuun: https://medium.com/centrifuge/blocktower-credit-and-makerdao-to-fund-220-million-of-real-world-assets-through-centrifuge-b52d0fab0fee. Nämä ovat siis dai-pohjaisten lainojen vakuutena toimivia velkapapereita ja muita rahoitusinstrumentteja.
Kohta Metamaskin käyttävät voivat tehdä bridge-siirtoja eri EVM-pohjaisten lohkoketjujen välillä suoraan Metamaskistä: https://blog.connext.network/metamask-integrates-connext-9febbd825ef3. He ovat toteuttamassa tätä bridge-ratkaisua Connext:n teknologian avulla.
Aztec on rakentamassa täysin enkryptattya zero knowledge -pohjaista layer 2 -lohkoketjua Ethereumin päälle. He saivat juuri reippaan tuntuisen $100 miljoonan rahoituksen, jolla projekti saadaan julkaisuun asti: https://medium.com/aztec-protocol/aztec-raises-100-million-to-build-encrypted-ethereum-dd5062ba949c
Archblock yrittää tuoda vakuudettomia yrityslainoja tarjoavan TrueFI-palvelun kautta Yhdysvaltalaisia pankkeja defin piiriin: https://www.coindesk.com/business/2022/12/15/defi-protocol-developer-archblock-aims-to-onboard-us-community-banks-with-new-partnership/. Tämä liittäisi Yhdysvaltalaisia pankkeja tiiviimmin osaksi defiä. Voisin myös olettaa jossain kohtaa niiden tuovan defituotteita myös pankin asiakkaiden saataville.
Defi Suomen uusimmat artikkelit
Askarruttaako sinua vielä se miten defi oikeastaan eroaa perinteisestä rahoituksesta ja miksi sitä tarvitaan? Lue tämä Defi Suomen artikkeli aiheesta: https://www.defisuomi.fi/miten-defi-eroaa-perinteisesta-rahoituksesta/. Artikkeli on myös kaikille avoin eli sitä saa jakaa somessa jos koet sen hyödylliseksi tai jos tiedät henkilöitä kenen kannattaisi siihen tutustua 😎
Janne
Stable coineille eli vakaavaluutoille voi saada perinteistä pankkitiliä huomattavasti korkeampia tuottoja. Tämän viikon farmikatsauksessa nostamme esiin neljä erilaista palvelua, joissa on erilaiset tuotto- ja riskiprofiilit. Artikkeli nostaa esiin muutamia hyödyllisiä vinkkejä riskien ja tuottojen arviointiin. Kerron artikkelissa myös oman tuottotavoitteen ja -strategian stable coinien suhteen: https://www.defisuomi.fi/farmiraportti-stable-coin-tuottoja-defissa-4-eri-vaihtoehtoa-ja-riskitasoa/
Janne
Hopium-podcastissä keskusteltiin tällä viikolla johdannaispörsseistä defissä ja käytiin neljän suurimman palvelun toiminta läpi: https://anchor.fm/hopium-fi/episodes/Hopium-fi-29---Johdannaisprssit-e1scqd3
• By hopium.fi
Luettavaa eli pidemmät sisällöt
Kiinnostaako sinua miten defipalvelut oikeasti laskevat käytettävän koron? Tässä kattava selitys älysopimustasolle asti: https://twitter.com/ipor_intern/status/1601888318475608065
Haluaisitko oppia defin perusteet?
👇 Nappaa tästä -30 % alennus Defi Suomen suosittuun aloittelijoiden kurssiin! 👇 Kurssi on saanut 10/10-palautteen kaikilta asiakkailta ja siinä on 30 päivän rahat takaisin -takuu.
Jos omaat tietojenkäsittelyn ymmärrystä, tässä sinulle hyvin auki selitettynää mitä tarkoittaa zero knowledge -proofien mukanaan tuoma datan kompressio ja miksi se on vallankumouksellista varsinkin lohkoketjujen kannalta: https://twitter.com/brianfakhoury/status/1602010270770962433
Mikä vaikutus token supplyllä on sen hintaan? Tascha Labs teki hieman empiiristä tutkimusta: https://taschalabs.com/the-curious-effect-of-token-supply-on-price/ . Artikkeli avaa myös aloittelevalle sijoittajalle mielestäni hyvin supplyn eli markkinoilla olevien tokeneiden ja niiden julkaisutahdin vaikutusta kryptovaluutan hintaan. Tämä on hyvä sisäistää myös defin ulkopuolisissa sijoituksissa.
TLDR:
- 10% token supply muutoksesta korreloi negatiivisesti -5% hinnan suhteen
- Supplyn pienentymisellä on 5x suurempi vaikutus hintaan verrattuna sen kasvamiseen
- Supplyn vaikutus hintaan on merkittävämpi karhumarkkinassa kuin härkämarkkinassa
Hakkeroinnit ja tietoturva
Lista erilaisista heurestiikoista älysopimusten auditoinnissa: https://github.com/OpenCoreCH/smart-contract-auditing-heuristics. Lista toimii myös hyvänä oppimateriaalina erilaisiin älysopimusten hakkerointeihin liittyen.
Arbitrumissa toimiva Lodestar Finance on hakkeroitu ja käyttäjien varat tyhjennetty palvelusta: https://blog.lodestarfinance.io/post-mortem-summary-13f5fe0bb336
Yhteenveto tämän vuoden aikana tapahtuneista älysopimusten hakkeroinneista ja miten ne teknisesti toteutettiin: https://ventral.digital/posts/2022/12/15/ethereum-smart-contract-auditors-2022-rewind
Työkalut
Edellisen viikon viikkoraportissa oli vinkki työkalusta, jolla näkee eri lohkoketjujen välisen liikenteen. ChainEdgen beta-versiolla pääsee taas katsomaan samaa yksittäisten kryptovaluuttojen näkökulmasta: https://chainedge.io/
DropTabsin Token Unlock -osiolla voit seurata kätevästi eri kryptovaluuttojen vapautumista lukituksista: https://dropstab.com/vesting. Nämä tyypillisesti ennakoivat hinnan alenemista mikäli vapautuvat tokenit myydään markkinoille. Tämä voi toimia ostopaikkana projekteille joista sijoittaja on kiinnostunut ja harkitsee ostoa.
Jos haluat opetella arbitraasibotin rakentamista ja käyttöä niin White Whale julkaisu avoimena lähdekoodina oman bottinsa: https://github.com/White-Whale-Defi-Platform/migaloo-bots
Saan aivan liian vähän palautetta sisällöstä ja sen laadusta. Ennen kaikkea minua kiinnostaa kuulla mitä sisältöä pitäisi olla enemmän tai miten haluasit tätä sunnuntaista ilmaista uutiskirjettä kehitettävän.
Laita minulle kommenttisi sähköpostilla: cee@defisuomi.fi
Arvon palautteen antajista yhdelle vuoden ilmaisen premium-käyttöoikeuden Defi Suomen sisältöihin! 🔥 Sen arvo on 324 €.
Tsekkaa myös Defi Suomen muut artikkelit
Muut artikkelit: https://www.defisuomi.fi/tag/artikkelit/
Projekti-analyysit: https://www.defisuomi.fi/tag/analyysit/
Oppaat: https://www.defisuomi.fi/tag/oppaat/
Aloittelijoiden sisällöt: https://www.defisuomi.fi/tag/defi-101/
Defin aloittelijan verkkokurssi: https://verkkokurssit.defisuomi.fi/p/defi-101-aloittelijan-opas-defin-maailmaan
Tule mukaan yhteisöön
Telegram-kanava: https://t.me/defisuomi
Discord-serveri: https://discord.gg/Ca3kAKaPyF
Twitter: https://twitter.com/DefiSuomifi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/defisuomi
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzv0iOeQcDcaGHmJ1tXWTYg
Hopium-podcast: https://anchor.fm/hopium-fi
Defi Suomen podcast: https://anchor.fm/defi-suomi