Viikkokirje

Defi Suomen viikkokirje 33

Janne

21. elo 2022 • 7 min read

Markkinakatsaus

Kryptomarkkinoiden karhuralli tuntuu päättyneen ja saimme tällä viikolla terveen korjausliikkeen. Ethereum nousi kesän pohjilta jo 100% ja se ei ole kestävällä pohjalla.

Markkinoilla on käyty myös paljon keskustelua voivatko lohkoketjut aidosti toimia hajautetusti ja vastustaa valtioiden sensuuria. Varsinkin Ethereumin merge on herättänyt monet miettimään, mitä tapahtuu, jos isoimmat PoS-nodet alkavat sensuroimaan esimerkiksi OFAC-listalla olevia lompakoita. Me Defi Suomessa luonnollisesti vastustamme valtioiden kykyä kontrolloida lohkoketjujen toimintaa, koska sen jälkeen ne voivat yhtä hyvin olla keskitettyjä tietokantoja Amazonin pilvipalvelimissa.

Varsinkin syyskuusta voi tulla markkinoilla hyvin volatiili ja voimme nähdä vielä monia ennkoimattomia tapahtumia, jotka vaikuttavat merkittävästi markkinoihin, joko positiivisesti tai negatiivisesti.

Defimarkkina on kooltaan tällä hetkellä n. $60 miljardia siihen sijoitetun rahan osalta. Tiputusta on viikon takaiseen noin 10 %. Tämä tulee pitkälti kryptovaluuttojen kurssien laskusta. Koska kurssit ovat laskeneet todennäköisesti tätä enemmän, on defiin tokeneiden näkökulmasta virrannut hieman lisää valuuttoja. Koko kryptomarkkina on $1,000 miljardia, eli defin markkinaosuus on alle 1 %.

Uutiset

TracerDAO sulautuu osaksi Myceliumia ja lanseeraa samalla GMX:n kilpailijan tuomalla pari uutta treidattavaa tokenia ja alentamalla treidauksen kustannuksia: https://mycelium-xyz.medium.com/introducing-mycelium-perpetual-swaps-launching-august-2022-85a460f0afb6

Llama.airforce julkaisi auraBAL-autocompounderin: https://twitter.com/0xAlunara/status/1559316677485109249. Sen avulla voi automaattisesti uudelleensijoittaa auraBAL:n maksaman n. 89 % APR-tuoton, jolloin tuotto nousee n. 129 %:iin: https://llama.airforce/#/union/pounders

LiquidDriver V3 tulossa. LiquidDriver on Fantomissa toimiva yield aggregaattori, jonka avulla eri Fantomissa toimivien farmien tuottoja voi nostaa. He ovat kohta lanseeraamassa uutta V3:sta palvelustaan. Jos olet vielä Fantomin lohkoketjussa, suosittelen tutustumaan LiquidDriverin uusiin ominaisuuksiin ja mitä ne merkitsevät sijoittajan kannalta: https://liquiddriver.medium.com/liquid-driver-v3-8d9a0849bd2c

Fantomista ja Ethereumista tuttu Iron Bank on nyt laajuntunut myös Optimism-lohkoketjuun: https://twitter.com/ibdotxyz/status/1559440157027483649?s=21&t=xr6hR65fd2h3jycK54yerg

Kanadan regulaattoreilta tuli aikamoinen aivopieru: kryptovaluuttojen ostaminen on rajattu $30,000:iin vuodessa lukuunottamatta muutamaa isompaa kryptovaluuttaa: https://twitter.com/mochains/status/1559971309597122560?s=21&t=IDsIO-CkeoCApkCX63zwqw

Ribbon Finance on julkaisemassa parin viikon päästä Ribbon Earn -palvelun, joka tarjoaa pääomasuojatun sijoituksen. Se käyttää lainapalveluita ja optioita tämän tavoitteen saavuttamiseen: https://www.research.ribbon.finance/blog/introducing-ribbon-earn

Swim Protocol tarjoaa kilpailua Stargatelle. Heidän cross-chain alustalla voi tehdä eri ketjujen välisiä swappejä yhdellä klikillä: https://blog.swim.io/swims-propeller-design/. Tällä hetkellä käytössä on vasta Solanan ja Ethereumin väliset swapit. Tutustu lisää täällä: https://swim.io/

HUSD voi olla ensimmäinen dollari-backattu stable coin, joka ei pysty pitämään pegiä: https://twitter.com/jp_koning/status/1560320535329849344?s=20&t=BYOyA4yajcOmgZBQQibugg

Uudet Defi Suomen artikkelit ja oppaat

Uusi defistrategia: itsestään takaisin maksavat lainat. Defi Suomen artikkelissa kuvataan esimerkkien kautta kolme erilaista defistrategiaa, joiden avulla sijoittaja voi ottaa lainan, joka lyhentää itse itseään. Tätä lainaa voi käyttää joko arkimenoihin ja hankintoihin, tai muihin defi-investointeihin.

Aloittelijan artikkeli: Tricrypto ja miten hajauttaa omaa defisalkkuaan samalla tienaten 10-20 % osinkoja.

Defi Suomen alpha-raportissa 7 mielenkiintoista projektia:

Kaksi uutta layer 1 -lohkoketjua kehityksensä varhaisessa vaiheessa joiden omiin tokeneihin voi päästä kiinni
Eräs -90 % tippunut layer 1 -ketju, joka on tuomassa älysopimustoiminnallisuuden syyskuussa. Tein itse tällä samaisella lohkoketjulla 5x-voitot vuosi sitten.
Heliumin kilpailija hajautetuille IoT-node markkinoille
Uusi avautuva palvelu, jonka avulla voi sijoittaa suoraan neljään erilaiseen definarratiiviin / trendiin (merge, synthetix-ekosysteemi, real yield, veToken). Kätevä tapa passiiviselle sijoittajalle olla mukana defin isoimmissa trendeissä.
Kaksi testiverkkoon avautuvaa palvelua, joiden testaajille maksetaan palkkioina tokeneita.
Alphaa Umami Financen ja Vesta Financen roadmapista
Kohta avautuva sosiaalisen sijoittamisen (sofi) -palvelu, jossa passiiviset sijoittajat pääsevät hyppäämään aktiivisten sijoittajien matkaan mukaan.

Defifarmaajan viikkokirjeessä muutamia mielenkiintoisia ETH-pohjaisia farmeja, jotka maksavat yli +50 % APR-tuottoja.

Ne ovat eräs vaihtoehto, joilla ratsastaa Ethereumin matkassa mergen yli ja samalla tienaten mukavaa päivittäistä kassavirtaa. Tämän lisäksi farmaajan raportissa pari vanhempaa farmia, jotka ovat julkaiseet uuden version palvelustaan.

Lue uusimmat mielenkiintoiset defifarmit täältä

Luettavaa eli pidemmät artikkelit

Mitä Ethereumin MEV:lle tapahtuu mergen jälkeen ja minkälaisia riskejä siihen liittyy? Tämä artkkeli kuvaa Ethereumin uutta dark forestiä mergen jälkeisessä maailmassa, jossa validaattoreilla on enemmän valtaa kuin aiemmin: https://blog.obol.tech/p/19797f97-18dd-4dbb-bfdd-0151f2099f7c/. Mikäli et ole vielä lukenut alkuperäistä “Ethereum is a Dark Forest” -artkkelia niin se kannattaa lukaista ensin: https://www.paradigm.xyz/2020/08/ethereum-is-a-dark-forest.

Kätevä yhteenveto kaikista Convex-tokenin lukitusvaihtoehdoista ja -palveluista: https://curve.substack.com/p/august-15-2022-wrapped-cvx-one-pager

Arthur Hayesin pitkä ja kattava artikkeli siitä mitä eri treidausvaihtoehtoja sijoittajalla on saataville Ethereumin mergen yhteydessä: https://blog.bitmex.com/eth-flexive/

VanEck on bullish Cosmoksen suhteen ja arvioi sen nousupotentiaaliksi koko ekosysteemin osalta jopa 100x vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa myös luonnollisesti ATOM-tokenin kasvumahdollisuuksia: https://www.vaneck.com/us/en/blogs/digital-assets/matthew-sigel-why-we-are-bullish-on-atom/

Advanced s**t: Atlanttisilla optioilla rakennettu strategia, joka hyödyntää Dopexia ja GMX:ää vivutettuun farmaukseen ilman position likvidointiriskiä: https://twitter.com/0xsaitama_/status/1559648884963639300?s=12&t=lZzVuZYC4OpH4PLbo0Iz8A

Miten suunnitella defin governance tokenin malli järkevästi: https://variant.fund/articles/designing-governance-tokens/

Mitä LUSD:lle eli Liquityn stable coinille tapahtuu Ethereumin PoW-ketjussa? Koska LUSD:n vakuutena toimii pelkästään ETH, eikä esimerkiksi pankkitilillä olevat dollarit, voi LUSD olla ainut stable coin, jolla on jäljelle jääneessä PoW-lohkoketjussa mitään arvoa: https://twitter.com/liquityprotocol/status/1560235217683591168?s=12&t=aKuKQI-OyDS9f2DjFj9gnw

Kuinka yleistä sisäpiiriostot ovat kryptomarkkinoissa? Tämän tutkimuspaperin mukaan n. 10-25 % kaikista kryptovaluutoista sisältää laitonta sisäpiiriiostamista: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4184367

Hakkeroinnit ja tietoturva

Chrome kannattaa päivittää: https://twitter.com/wallet_guard/status/1560019686355509248?s=21&t=_HeXFJkJmaKfn9PSpd-DzA

cBridgeä vastaan on hyökätty DNS:n kautta: https://twitter.com/CelerNetwork/status/1560123830844411904

Applen käyttäjien kannattaa päivittää laitteensa: https://twitter.com/wallet_guard/status/1560090319428980738?s=21&t=Pvvp0kgtByf4EQjJYQ48Gg

Airgap Wallet: kätevä tapa käyttää kahta eri mobiilipuhelinta suojaamaan kryptoomistuksia. Toinen mobiilipuhelin on koko ajan poissa verkosta ja se säilöö privaattiavaimen, jolla transaktiot allekirjoitetaan ja verkossa oleva mobiilipuhelin toimii taas normaalina lompakkona: https://airgap.it/. Yksittäinen transaktio toimii siis näin: https://medium.com/airgap-it/airgap-the-step-by-step-guide-bff36d50a4ed

USDC:n transaktion signaus-toiminnolla voidaan tyhjentää koko lompakko. Varo mitä signaat lompakolla: https://twitter.com/korpi87/status/1560416631678910464. Signaus eroaa tyypillisesti käytettävässä lompakossa myös visuaalisesti transaktion hyväksymisestä. Signauksesssa allekirjoitetaan pyydetty viesti, kun taas transaktiossa hyväksytään lohkoketjuun lähetettävä tapahtuma.